Unternehmenstransaktionen

Der Kauf eines Unternehmens ist mit hohen Erwartungen verbunden. Sie wollen durch den Deal Dynamik und Größe erreichen, Synergien schaffen, Potentiale nutzen, Geschäftsprozesse optimieren und Umsätze und Erträge steigern.

Doch bitte Vorsicht! Die Komplexität einer Transaktion darf nicht unterschätzt werden. Fehler die in dieser Phase gemacht werden, führen zu zeitlichen Verzögerungen und großen Wertverlusten. Wir wollen Fehler vermeiden und den gemeinsamen Fokus auf die Wertsteigerung legen.

Von Anfang Ihres Kaufprozesses legen wir neben den finanziellen und strategischen Gesichtspunkten großen Wert auf die vollständige Transparenz der Geschäftsprozess und der damit verbundenen Kosten.

Wir begleiten Sie bei folgenden Schritten:

• Bewertung des zu übernehmenden Unternehmens anhand detaillierter Analysen
• Erarbeitung von Synergieeffekten als Voraussetzung für Wachstum
• Ausarbeitung finanzieller Risiken und Chancen im Rahmen einer fundierten Financial Due-Diligence-Prüfung
• Überwachung der steuerlichen Risiken im Rahmen einer Tax Due-Diligence-Prüfung
• Konzeption einer steuereffizienten Struktur zur Abwicklung des Unternehmenserwerbes
• Evaluierung der Rechtsform und gegebenenfalls Neuausrichtung sowie Optimierung der Firmenstruktur
• Erarbeitung eines Zeitplanes zur Einhaltung von Fristen gegenüber dem Firmenbuchgericht und der Finanzverwaltung
• Ausarbeitung Ihres individuellen Übernahmezeitplans
• Ausfertigung einer Vertraulichkeitserklärung
• Einrichtung des Datenraums für Ihre Dokumente
• Vergleichsrechnung „Share Deal“ versus „Asset Deal“
• Aufzeigen von Alternativen zur Finanzierung der Unternehmenstransaktion sowie des laufenden operativen Betriebes
• Umfinanzierung bestehender Kreditverbindlichkeiten
• Auswahl von finanzierenden Banken
• Begleitung bei Bankgesprächen
• Finden passender Finanzierungsinstrumente zur Firmenstruktur
• Abgehen von klassischen Kreditfinanzierungen und Implementierung alternativer Finanzierungsformen wie Vendor Loan, Mezzaninkapital sowie Beteiligungskapitalien von Private-Equity-Gesellschaften
• Minimierung von Finanzierungskosten
• Flexible und freie Gestaltung privater Sicherheiten
• Beratung und Begleitung bei Verhandlungen
• Koordination externer Berater (Notare, Rechtsanwälte)
• Durchsicht und Vorbereitung sämtliche für den Vertragsabschluss sowie das Closing notwendigen Dokumente, wie Jahresabschlüsse, Prüfberichte, Bewertungsgutachten, Businesspläne, Finanzierungsgrundlagen
• Kritische Prüfung, Aufbereitung und Finalisierung sämtlicher Vertragsgrundlagen und Beilagen in den gewünschten Sprachen

Ein Unternehmenskauf ist kein Alleingang sondern Teamwork. Wir unterstützen Sie dabei, dass die Geschäftsbereitschaft aller Verhandlungspartner schlussendlich in einem für alle Parteien zufriedenstellenden Vertragsabschluss mündet.